Malerische Szenen der irischen und walisischen Mythologie, verortet an realen Schauplätzen an der Schwelle zur Anderswelt. Der gläserne Turm erhebt sich im Morgengrauen aus dem Atlantik, Tech Duinn krönt den Bull Rock vor der Beara-Halbinsel und weiße Vögel steigen bei Vollmond aus der Oweynagat-Höhle auf. Die Hunde von Annwn jagen durch die Eichenwälder von Coed Felenrhyd, während sich ein Hügel mit geheimnisvollem grünem Licht spaltet.