Lupi mannari e lupi sotto la luna piena, interpretati attraverso tecniche artistiche tradizionali. Un licantropo in linoleografia guada un fiume vorticoso tra profondi toni di blu e nero, mentre sagome di carta intagliata dominano una valle di pini e stampe risograph ritraggono belve sui tetti di Edimburgo. Mosaici bizantini esaltano la fiera urlante su sfondi dorati, mentre xilografie la collocano in boschi di betulle innevate.