I den andra världen träffar Anna en farao vid namn Cheops. Han är trevlig och tycker om att omgås med människor. Cheops har en speciell gåva: Han kan läsa människornas tankar. Han ser på en gång att Anna är ledsen och behöver hjälp. Han vet vad hon drömmer om natten och att hon saknar någon vän. Men Cheops' gåva har också sitt pris: Varje gång han tolkar en annan människans tankar blir han kortare. Förr var han två meter lång, nu är han bara 1,50 meter. Han är deprimerad för en farao måste ju vara lång. För att slippa tolka människornas tankar har Cheops dragit sig tillbaka. Han bor ensam i öknen i ett tält som han har byggt av trä, vilket kommer från ett skepp som har sjunkit här för många år sedan när öknen var ett stort hav. I början vill Cheops inte prata med Anna. Men hon använder ett trollord som hon fått av den svarta katten. Ver mais